В волшебном мире Земноморья распрямилась тьма — баланс магии расшатан, королевство дрожит в преддверии упадка, а в сердцах людей растёт злоба и зависть. Драконы из Западного предела внезапно выходят к восточным берегам людей, сея ужас и тревогу по всем землям. Верховный маг Гед, прозванный Соколом, отправляется на рискованное расследование, чтобы выяснить истоки беды. По пути к нему идёт юный Аррен, и вскоре вместе они спасают от рабовладельцев девушку по имени Терра. Троица собирается противостоять собственным теням и пытаться понять, что же на самом деле творится в Земноморье. Экранизация вдохновлена творчеством Урсулы Ле Гуин о Земноморье, в особенности третьей книгой цикла «На последнем берегу».
