Это история о котёнке, чья заветная мечта — стать человеком. Её, всего двухмесячную кошечку, нашёл на улице молодой человек из Токио (須和野時夫) и дал ей имя Малышка. В их новом доме всё идёт своим чередом, пока судьба не подбрасывает неожиданный поворот: в лесу Малышка встречает дикую кошку Рафаэля (ラフィエル), чей суровый взгляд на мир рушит её безмятежные ожидания и открывает дверь в загадочную страну Пушистландия. Рафаэль рассказывает о волшебной земле, где пушистые сердца могут вырасти в силу и смелость, и с этого момента начинаются невероятные приключения маленького существа в огромном и порой тревожном городе. По мере прогулок под покровом ночи и на шумных улицах Малышка учится распознавать риск и доверять людям, находить друзей среди тех, кто готов протянуть ей лапу помощи. Её путь становится уроком взросления, где мечта о человеческом сердце сталкивается с испытаниями, тревогами и неожиданной добротой мира за пределами знакомого дома.
