Здесь обитают озорные тануки, которых местные жители часто называют весельчаками. Они привыкли жить рядом с людьми и их владениями, наслаждаясь свободой и беззаботной жизнью. Но растущий мегаполис Токио постепенно вытесняет их привычное укрытие: леса, вершины гор и прибрежные поля исчезают застройкой и дорогами. Чтобы защитить свой дом, зверькам приходится идти на отчаянные меры. Им предстоит заново освоить давно забытое искусство превращения, которое может спасти их мир от разрушения. Самые талантливые молодые тануки отправляются к другим кланам к старейшинам и мастерам перевоплощений, чтобы выучить мастерство и секреты трансформаций. Тем временем оставшиеся племена сопротивляются наступающим захватчикам, устраивая уловки и запугивая соседей, чтобы удержать людей от дальнейшего вторжения. Однако современный мир серьёзно преобразился: люди становятся всё более предприимчивыми и практичными, всё меньше полагаются на духов и веру в мистическое, предпочитая материальные блага. Ради сохранения дома тануки вынуждены идти на крайние шаги и рисковать всем ради своего уголка природы.
