По неведомой причине Айнз и Шэдоу внезапно оказываются в чужих телах, и их новая идентичность становится путаницей не только для них самих, но и для мира вокруг. Непроницаемая реальность продолжает идти своим чередом: повседневные заботы, решения важных дел и мелкие хлопоты, как будто ничего необычного не случилось. И несмотря на столь странное превращение хозяев местами — никаких проблем: города и улицы сохраняют привычный ритм жизни, а люди обходят рассказ о перемене тел молчаливой улыбкой. В новых оболочках каждый из них сталкивается с задачами с иным уклоном: Айнз учится держать под контролем мощь и хитрость, скрывая истинную природу в теле другого, а Шэдоу учится разбираться с чужими привычками и мимикой, чтобы не выдать правду. Постепенно возникают вопросы о власти, идентичности и истинной цели — кто же управляет ситуацией, и удастся ли вернуть всё на свои места без потерь? В этой истории тени и свет переплетаются в тонкую паутину хитрости, сомнений и неожиданных открытий.
