Эта история — обновленная версия сказки о Золушке, перенесенная на променадные улицы приморского города и окрашенная неоном и ветрами моря. Главная героиня — Михо, молодая курьерша в модном ателье, которая живет в тихом приморском городке под опекой не самой обходительной тёти. Отец — дальний моряк, таскает за собой горизонт дальних плаваний и редко возвращается домой. У Михо есть три кузины: две дерзкие и назойливые, третья — молчаливая, но коварная, и именно она ставит под сомнение мечты молодой дизайнерши. В городе вот-вот состоится бал — точнее, состязание «Королева диско», которое будет судить мэр, строгий и всемогущий вершитель моды в этом тихом краю. Грандиозное событие вызывает волну ожидания: на улицах молодежь репетирует танцы, витрины сияют, девушки шьют свои наряды и спорят о лучших тканях. Но Михо не может участвовать по возрасту, и она не расстраивается: кроме мечты просто увидеть собственное творение, ей хочется сшить платье, которое покорит всех. Своим рисункам кузины насмехаются, однако девочка не сдаётся: письма отцу она заполняет словами уверенности, а каждую свободную минуту усердно трудится над созданием ослепительного наряда, в котором светится её смелость и любовь к ткани.
