Нахо — одиннадцатилетняя девочка, которая живёт с отцом и двумя годами младшим братом Джуном. Ее мать ушла из жизни вскоре после рождения Джуна, поэтому Нахо взяла на себя большую часть домашних забот и смотрит на мир через призму ответственности. Её одноклассники и современные мечты подстерегают её желание свободно поиграть и повидаться с друзьями, но обязанность перед братом часто ставит её собственные радости на второй план. Однажды к ним в дверь стучится странный мужчина в длинном пальто, тащит за собой огромный чемодан. Он представляется Котаро — торговцем грёз и продавцом шаров, наполненных сновидениями — и уверяет Нахо, что может увезти её в далёкую страну грёз, где повседневная жизнь растворяется в мечтах. Однако после этой встречи начинают происходить необъяснимые вещи: перед Нахо вспыхивают и исчезают целые миры, будто она попадает в череду сновидений. Внезапно она оказывается в компании своих родителей, вновь как бы втроём, но радость быстро сменяется тревогой. Затем она понимает, что оказывается не здесь и не сейчас, а во сне Джуна — и ей предстоит разобраться, чего же она на самом деле желает в глубине сердца и что попросить у загадочного Котаро.
