В мире, где переплетаются реальности людей и царство ёкаев, границы двух плоскостей рушатся: по тем же улицам, по которым ходят люди, мелькают и демоны, скрытые от глаз обычного горожанина. В центре истории — молодая Юринэ и её верный слуга Карас (его имя переводится как «ворона»), которые долгое время поддерживали порядок между двумя мирами и не позволяли демонам тревожить спокойствие людей. Но люди забывают о существовании этих сил и начинают считать демонов шуткой, не понимая, какую ценность держит жизнь в мире без страха. Уставший Карас отвергает законы, некогда охранявшие людей, и в человеческом облике, носившем имя Эко, основывает армию Микура — марионеточных демонов, готовых в любой момент ударить по людям. Отоха наследует силу Караса и становится его преемником рядом с Юринэ, настаивая, что его душа призвала её ещё, когда он был простым человеком. Теперь они живут в мире демонов, и Отоха должен закрепиться как новый Карас, возвращая баланс, к которому стремится Эко. В то же время суеверный офицер полиции Сагисака и его коллега-скептик Курэ, недавно принятый на службу, расследуют убийства, связанные с Микура, и идут по следу загадочного преступника Нуэ, тоже оказавшегося в их паутине.
