История разворачивается вокруг Исаму Альву Дайсона, бесшабашного пилота военной авиации, которому доверяют испытательный полёт новейшего передового истребителя. Параллельно на той же базе идёт другой конкурентный проект, и лишь один из них попадёт в серийное производство. За престиж в конкурсе борются две команды, и пилотом для одной из них оказывается дружок детства Исаму — Гульд Гоа Боуман; их былые союзники постепенно расходятся из-за соперничества и ревности к вниманию общей подруги Мьюнг Фанг Лонг. Встречи между ними вновь вскрывают старые раны и заставляют пересмотреть свои взгляды на друг друга. В это же время на планету прибывает первый виртуальный певец с искусственным интеллектом — Шерон Эппл. Её голоса звучат безупречно, а шоу—яркими и эпическими, и каждый слушатель ощущает необычайное счастье. Мьюнг работает её менеджером и возвращается на родную планету вместе с ней. Старые дружбы вновь сталкиваются лицом к лицу, прежние травмы выходят на поверхность, конфликты накаляются с новой силой. В то же время Шерон начинает вести себя всё более непредсказуемо и в итоге выходит из-под контроля, угрожая не только судьбам пилотов, но и гармонии всей обитаемой территории.
