Событие разворачивается за три года до событий аниме-сериала «По ту сторону границы». Акихито Канбара живет в уединении на окраине города, пытаясь не привлекать внимания воинов призрачного мира, которые постоянно преследуют его и стремятся уничтожить. Изуми Насэ поручает своему младшему брату Хироми забрать бессмертного полуёму и привести его под её контроль, чтобы с его помощью укрепить свои планы. Хироми уверенно идет к своей цели, считая, что сможет доказать себе и семье смелость, но он не принимает всерьёз слухи о необычайной неуязвимости Акихито и отправляется на встречу с ним, полагая, что легко победит. Однако предстоящая схватка вскрывает скрытые мотивы обеих сторон и заставляет задуматься о том, насколько тонка грань между союзом и обманом. В этом путешествии зрителя ждут неожиданные откровения, столкновения прошлого и настоящего, а также риск изменить баланс между человеческим и сверхъестественным миром.
