Существует древнее поверье: попробовав плоть русалки, человек обретает бессмертие. Юта [湧太] и Мана [真魚] — живые доказательства этой таинственной силы. Вместе они странствуют по Японии, ища смысл своей судьбы или, возможно, лекарство от загадочного недуга, который гложет их души. В один день на их пути появляется напуганный мальчик по имени Масато [Masato], уверяющий, что страшится своей матери. Не колеблясь, Юта и Мана решают помочь ему и вскоре оказываются втянутыми в странные и опасные отношения между матерью и сыном. По мере того как они распутывают узлы этой взаимосвязи, возникают новые вопросы и тревожные секреты, которые грозят изменить всё. Какую тайну прячет Масато и его мать Миса, и какие испытания ожидают тех, кто осмелится её взглянуть в лицо?
