На вершинах суровых скал, в замке, окутанном туманами, живой граф Каттфиш заключает сделку с безжалостным магом Чивасом Скотчем и его странной компашкой — группу заколдованных друзей, чьи выходки чередуются с опасной мудростью. Их миссия — защитить владения властного правителя от древнего и ужасного чудовища, чьё появление наваливает тьму на окрестности. Когда противник появляется в ночной мгле, Чивас и его напарники вступают в жестокое сражение, в котором сила монстра постепенно ломает оборону. Удар оказывается слишком сильным: Чивас получает смертельные ранения, и в отчаянный момент жизни он решается на последнюю, катастрофическую меру. Он отступает своей душе в живое сердце прекрасной спутницы Физз, тем самым упрочивая свою передачу в чужом теле. Теперь новая личность носит не только имя, но и память, и долг — защитить крепость и ее обитателей от невиданных угроз, что встанут у порога.
